Unsere Leistungspakete

Quattro!Folio!GmbH bietet drei klar strukturierte Leistungspakete, die sich an unterschiedlichen Vermögenssituationen und Beratungsbedarfen orientieren. Jedes Paket ist so konzipiert, dass es den spezifischen Anforderungen seiner Zielgruppe gerecht wird – von der soliden Basisberatung bis zur umfassenden Vollbetreuung. Die Pakete können auf Wunsch individuell erweitert und kombiniert werden. Sprechen Sie uns an, um gemeinsam die passende Lösung für Ihre Situation zu finden.

Essential

ab 0,75 % p. a.

Das Essential-Paket richtet sich an Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung, die eine zuverlässige Basisbetreuung und transparente Anlageberatung suchen.

  • Jährliche Finanzstandortbestimmung
  • Individuelle Anlageberatung (bis zu 2 Termine/Jahr)
  • Standardisierte Asset Allocation
  • Quartalsweises Portfolio-Reporting
  • Zugang zu Wertpapiervermittlung

Comfort

ab 1,10 % p. a.

Das Comfort-Paket ist ideal für Mandanten mit einem gewachsenen Vermögen, die eine engere Begleitung und Zugang zu erweiterten Anlageoptionen wünschen.

  • Halbjährliche Finanzplanung & Review
  • Unbegrenzte Beratungsgespräche
  • Aktives Portfoliomanagement
  • Zugang zu ausgewählten Privatmarktanlagen
  • Monatliches Reporting mit Marktkommentar

Premium

ab 1,50 % p. a.

Das Premium-Paket bietet Mandanten mit komplexen Vermögensstrukturen eine vollumfängliche Betreuung auf höchstem Niveau – inklusive Family-Office-Leistungen.

  • Ganzheitliche Finanz- und Nachfolgeplanung
  • Dedizierter Berater mit direktem Kontakt
  • Individualisierte Multi-Asset-Strategie
  • Exklusiver Zugang zu Private Equity & Private Debt
  • Steuer- und Rechtskoordination mit Partnernetzwerk